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  • 華僑城集團195億元公司債獲受理:募集說明書提示“短期償債壓力大”等風險
  • 2020年03月03日 來源:中國網財經

提要:深交所3月2日披露的信息顯示,“華僑城集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。

深交所3月2日披露的信息顯示,“華僑城集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。

資料顯示,華僑城集團此次發行的債券類別為“小公募”,擬發行金額195億元。其中非可續期公司債券不超過100億元,可續期公司債券不超過95億元,采取分期發行,首期不超過100億元。

華僑城集團表示,公司將于每期債券發行前在募集說明書中明確具體償還有息債務、補充流動資金的比例,以及擬償還的有息債務的明細。

據華僑城集團披露,截至2019年9月末,合并口徑已發行尚未兌付的超短期融資券、中期票據和定向工具等融資余額合計為440億元。在募集說明書中,華僑城集團提示了資產負債率較高等一系列風險。2016-2018年及2019年1-9月,華僑城集團負債總額分別為負債總額分別為1182.93億元、2167.12億元、3047.39億元和3804.08 億元,資產負債率分別為67.96%、67.22%、68.63%和71.81%;扣除預收賬款后的資產負債率分別為58.60%、57.15%、58.64%和58.90%。

2016-2018年末,華僑城集團的有息負債金額分別為508.02億元、1013.80億元和1462.80億元,占負債總額的比例分別為42.95%、46.78%和48.00%。華僑城集團表示。較高的資產負債率將擠壓公司進一步融資的空間,同時對公司財務穩健性造成影響,若未來行業形勢或金融市場發生重大不利變化,較大規模的負債總額和有息負債,將使公司面臨一定的資金壓力。

華僑城集團還面臨著短期償債壓力較大的風險。2016-2018年及2019年1-9月末,華僑城集團流動比率分別為1.44倍、1.53倍、1.63倍和1.71倍,速動比率分別為0.66倍、0.75倍、0.68倍和0.66倍;短期借款、其他流動負債和一年內到期的非流動負債合計分別為188.90億元、373.85億元、442.21億元和519.96億元,綜合來看,公司短期償債壓力較大,有可能增加未來償債風險。

2016-2018年及2019年1-9月,華僑城集團經營活動產生的現金流凈額分別為9.73億元、-152.44億元、-173.21億元和-127.96億元。華僑城集團還表示,截至2019年9月末,公司已先后發行了八期永續中期票據,累計發行規模190億元;發行永續信托計劃119億元;2018年度,公司為永續融資產品合計支出利息10.97億元。

華僑城集團自去年以來的另一個動作是頻繁對外轉讓子公司股權。公開資料顯示,2018年以來,華僑城掛牌轉讓了包括重慶、深圳、上海、海南、南京、西安、重慶、成都等地的多個公司股權以及債權。

不過,聯合評級對華僑城集團的評級展望為“穩定”。募集說明書提到,中未來,華僑城集團將持續加大旅游綜合項目的投資,綜合競爭力有望進一步提升,收入有望持續增長,整體信用狀況有望保持良好。




責任編輯:齊蒙
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